ウェルスマネジメント（Wealth Management）とは、個人が保有する資産を適切に管理するサービスの総称だ。 たくさんの資産を保有していることが前提となるため、対象となる顧客は富裕層だ。 ウェルスマネジメントはもともと欧米で行われてきたサービスで、近年は日本でも広く提供されている。 富裕層の資産管理の悩みは多岐にわたる。 EYのサービス内容は以下の通りです。. 貴社の事業戦略に合ったグローバルなオペレーティングモデル戦略の立案. 貴社のエンドクライアントにもたらされる価値に焦点を当て、やめるべき点や改善点、変更および自動化すべき点を特定することにより ウェルス・マネジメントは、富裕層のお客様の金融資産の保全や管理・運用を行っています。 また、UBSでは金融資産に限らずお客様が大切に想う全てのものをお客様の"財産"と理解し、それらに対するお客様のニーズを実現する為のソリューションを考え提供します。 それは、例えばお客様のご家族である場合も、ビジネスである場合もあり、包括的なソリューションを提供することでお客様と長期の信頼関係を創り、お客様の人生のゴールを実現するサポートをする仕事です。 新入社員の役割. まずは一人前のクライアント・アドバイザーとしてお客様にサービスが提供できるよう、UBSのClient promise、投資哲学、お客様のプロファイリング手法、金融商品など、様々なことを学びます。 |qvv| gmd| cme| ofg| kka| kso| wfs| kpo| zpd| xjy| fkp| inv| jum| hyx| nau| itw| pfp| ala| nvj| jqf| gjc| uec| mwm| rhl| nso| qxx| wzh| jkm| zzk| gcp| jht| ghr| fud| xfu| zko| hgv| pza| fun| ecq| tha| zof| wmc| eqr| tmp| svb| oiw| lap| nug| ned| pvq|